ロイヤルティの始め方¶

ロイヤルティでは、ストアクレジットを自動的に顧客へ特典として付与します。ルールを一度作成するだけで（たとえば「注文ごとに5%還元」）、対象のイベントが発生するたびに Gift Card Hero がクレジットを発行します。顧客はお客様アカウントで残高を確認し、コードをコピーして、チェックアウト時に利用できます。

このガイドでは、ロイヤルティの機能を説明し、約5分で最初の特典を作成する手順を解説します。

ロイヤルティでできること¶

ストアクレジットを特典として発行します。クレジットは顧客の特典残高に入ります（裏側ではギフトカードに保管されるウォレットです）。残高は顧客ごとに1つで、最初に特典を受け取ったときに作成されます。
ワークフローで動作します。 ワークフローは、トリガー（「いつ」）と1つ以上のアクション（「何をするか」）で構成されたルールです。詳しくはワークフロービルダーのガイドをご覧ください。
ティアに対応しています。 生涯の利用額で顧客をグループ分けし、上位のティアほど特典の倍率を高くできます。ティアをご覧ください。
チェックアウトで顧客が利用できます。 顧客は特典コードをコピーして、ギフトカードと同じように入力します。クレジットはカートに自動では適用されません。顧客による特典の利用方法をご覧ください。
顧客にメッセージを送信できます。 特典が付与されたときに、ワークフローからメール、テキストメッセージ、Klaviyo イベントを送信できます。メッセージを送信するをご覧ください。

インストールは不要です

ロイヤルティは Gift Card Hero に組み込まれています。別のアプリを追加する必要はありません。特典は既存のギフトカードの仕組みを使うため、クレジットはオンラインでも Shopify POS でも、ギフトカードの残高と同じように利用できます。

ロイヤルティが表示されない場合

ロイヤルティはストアごとに有効化されます。下の Loyalty & Rewards カードがアプリのホームに表示されない場合、お使いのストアではまだ有効になっていません。アプリで Need help? Contact us を使って、有効化についてお問い合わせください。

ステップ1 — ロイヤルティを開く¶

Gift Card Hero のホームページで Loyalty & Rewards カードを見つけて、Open loyalty をクリックします。

アプリのホームにある Loyalty & Rewards カード

これで Loyalty Dashboard が開きます。プログラムの拠点となるページです。

ステップ2 — ダッシュボードを確認する¶

ダッシュボードには、プログラムの実績と、管理できる各機能へのリンクが表示されます。

ロイヤルティダッシュボード

ページ上部の Manage Workflows、Manage Tiers、Manage Promotions、Settings から、プログラムの他の機能に移動できます。7 days / 30 days / 90 days ボタンで、数値の集計期間を変更できます（初期値は30日です）。

セクション	表示内容
What loyalty brought you	特典残高で支払われた注文の売上、顧客が残高に追加した金額、使われたクレジットに対する見返りです。プロモーションを実行すると、プロモーションのタイルが表示されます。View full analytics → を押すと、ロイヤルティのアナリティクスタブが開きます。
Needs attention	ワークフローが利用上限で一時停止された場合の警告、下書きのままのプロモーションの件数、簡単なセットアップのチェックリスト（Tiers configured、First workflow active、Promotion published）です。
Recent activity	特典、利用、有効期限切れ、返金による取り消し、手動の調整の最新の履歴を、平易な文で表示します。
Workflows	各ワークフローの実行回数、アクションを実行した回数、期間中に発行されたクレジットを表示します。

有効なワークフローができるまで、Get started with loyalty のバナーが次の手順を案内します。不要になったら閉じてください。

ステップ3 — 最初のワークフローを作成する¶

「注文ごとに5%キャッシュバック」という簡単な特典を作成してみましょう。

ダッシュボードで Manage Workflows をクリックし、Create Workflow をクリックします。
レシピの一覧から Cashback on every order を選びます。（ほかには、アカウント作成時に5ドルを付与する Welcome bonus と、顧客の誕生日に10ドルを付与する Birthday reward があります。Start from scratch を選ぶと、空のビルダーが開きます。）

既製のレシピを選ぶ

ビルダーには、トリガーとアクションがあらかじめ設定された状態で開きます。支払いが完了するたびに実行される Order Complete トリガーと、5%の Issue Cashback アクションです。上部で、必要に応じてワークフロー名を変更します。
Issue Cashback カードをクリックすると、右側に設定が表示されます。別の還元率にする場合は、パーセンテージを変更します。
Save をクリックします。ワークフローは Draft として保存され、まだ実行されません。

シンプルなキャッシュバックのワークフロー

固定額のウェルカム特典にしたい場合

アクションを Issue Credit に変更し、固定額（たとえば5ドル）を設定します。さらに First Order の条件を追加すると、初めて購入した顧客だけが対象になります。ワークフロービルダーのガイドでは、すべてのトリガー、条件、アクションを説明しています。

ステップ4 — テストしてから有効にする¶

公開する前に、ワークフローをシミュレーションして、顧客が受け取る内容を正確に確認しましょう。Test workflow は、ワークフローを保存するとツールバーに表示されます。

Test workflow をクリックします。
初めて購入する顧客を想定する場合は New customer のままにします。実際のティアと利用額を使う場合は Existing customer を選び、メールアドレスを入力します。Subtotal に注文のサンプル金額を入力します。
ダイアログのタイトルバーにある Run test をクリックします。
結果を確認します。各ステップで何が行われるかと、一番下の緑色のボックスに、顧客が受け取るクレジットが表示されます。実際のクレジットは発行されず、メッセージも送信されません。
問題がなければダイアログを閉じて Activate をクリックします。ステータスバッジが Active に変わり、ワークフローが実際の注文で動き始めます。

詳しいテストの手順はテストワークフロー（ドライラン）をご覧ください。

ゲスト購入では付与されません

特典は顧客に付与されるため、顧客アカウントなしで行われた注文では、ワークフローは実行されません。

ステップ5 — 顧客に特典セクションを表示する¶

顧客が特典を確認して利用できるように、顧客向けの特典セクションが有効になっていることを確認します。

ロイヤルティダッシュボードに戻り、Settings をクリックします。
Show the rewards section in the customer account にチェックが入っていることを確認します。初期設定でチェックが入っています。
変更した場合は保存します（ページ上部に保存バーが表示されます）。

これで、クレジットを獲得した顧客は残高を確認して、利用コードをコピーできます。この設定をオフにしても、顧客がクレジットを獲得できなくなるわけではなく、特典セクションだけが非表示になります。

Loyalty Settings（ロイヤルティダッシュボード → Settings）を開いている間に、Automatically claw back loyalty credit on refunds（初期設定でオン。返金時に、その注文で獲得したクレジットの該当分が差し引かれます）と、発行できるクレジットの上限を設定する Guardrails も確認しておきましょう。マネーFAQをご覧ください。顧客による特典の利用方法もご覧ください。

ストアフロントで告知する¶

ワークフローを有効にしても、まだ特典を獲得していない購入者は、お知らせしない限り特典について知りません。ワークフローを開き、ツールバーの Advertise をクリックして、プロモーションを作成します（ワークフローを保存していれば使えます）。Gift Card Hero は、ポップアップのナッジカードやストアフロントのバナーとして表示します。特典の数値は、常にワークフローから取得されます。プロモーションウィジェットをご覧ください。

次に起こること¶

対象の注文が入ると、ワークフローが自動的に特典を発行します。
顧客は、アカウントの Rewards タブで新しい残高を確認できます。
顧客はコードをコピーし、チェックアウト時に入力して利用します。